聚氨酯:美極寒天氣鑄造黑天鵝_南通仁達化工有限公司

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  • 聚氨酯:美極寒天氣鑄造黑天鵝

    2021-7-12 11:16:52

    2020年聚氨酯發泡原料,特別是環氧丙烷、聚醚多元醇、聚合MDI等產品經歷了從價格崩塌到收復失地,再到創出新高,“恐慌式”暴跌與“狂歡式”大漲,將現貨市場的瘋狂情緒演繹地淋漓盡致。2021年伊始,聚氨酯發泡原料產業鏈依舊不甘于平庸,如上圖所示,節后聚氨酯發泡原料產品全線上漲,產業鏈平均漲幅為8.9%左右,其中聚合MDI漲幅最大達17.6%,軟泡、POP聚醚節后漲幅均超過產業鏈平均漲幅,分別為10.7%和11.2%。剩余發泡原料產品節后漲幅圍繞在3%-7%。

      受美國嚴寒極端天氣影響,部分環氧丙烷裝置不可抗力,預計后續來自美國進口環丙將呈現縮量態勢,加之美國極寒天氣推升油價回升,撩撥大宗商品做多激情,節后市場風險偏好呈現回暖態勢。除此之外,亞太部分環氧丙烷裝置2-3月計劃例行檢修,進口縮量預期加劇。春節期間,日本福島東部海域發生里氏7.3級地震,造成日本當地部分環丙裝置短暫停車,但對亞太區貨源整體流向影響有限;谏鲜隼猛滑F,下游聚醚工廠假期多維持正常開工,需求托市穩定,節后環丙市場多頭活躍,價格高開高走,截至周六山東主流商談漲至17200-17400元/噸現金出廠,較節前累計上漲4.5%。

      據卓創資訊粗略統計,目前全球環丙產能1155.7萬噸,其中美國環氧丙烷產能僅次于中國,達244.5萬噸,占全球總產能21%,而位于德克薩斯州的環丙產能高達211.5萬噸,占美國總產能86.5%,全球總產能18.3%。位于該地區美國裝置主要為陶氏、利安德、亨斯邁,上述部分工廠先后宣布裝置不可抗力,而這三大企業不僅供應美國本土下游生產,部分產量還外流至歐洲,突然的停車對歐美市場均帶來較大影響,價格亦出現上漲趨勢。據悉春節前歐美環丙價格就呈現上漲態勢,圍繞在2500-2700美元/噸一線,該價格高于目前國內現貨價格。

      據卓創資訊統計,2016-2020年中國環丙來源于美國進口量呈“U型”走勢,2016年來源于原產地美國進口環丙量能達11.6萬噸,創下歷史新高。2018年受中美貿易摩擦影響,來自美國進口環丙下降至2.2萬噸,2019年后伴隨著全球貨源的再分配及賺錢效應吸引下,來自美國環氧丙烷進口量大幅回升超過9萬噸/年,預計2021年一季度來自美國進口環丙量能將同比大幅下降。

      預計隨著美國低溫天氣逐步回暖,能源板塊帶來的利好支撐或逐步對沖,但對環丙而言目前國內生產企業庫存液位控制良好無壓,伴隨著春節效應褪去,下游及終端需求呈回升態勢,預計下周需求增量將對環丙繼續上行提供良好的底部支撐。周內長嶺煉化例行停車檢修時間較長,華東現貨整體流通資源亦不寬松,短線市場做多信心猶存,預計環丙仍將保持勻速上行。

      聚醚多元醇:現貨流通資源不寬松 聚醚“乘風”上漲“不手軟”

      受美國嚴寒極端天氣影響,部分聚醚裝置不可抗力,短期預計后續聚醚進口貨源收緊,加劇場內看漲心態。據卓創資訊不完全統計,美國目前有聚醚多元醇裝置189萬噸/年,占全球產能的13%。自2016年以來,隨著沙特、泰國等貨源的不斷流入,加之中美貿易摩擦的影響,軟泡聚醚進口來自美國的貨源逐年縮量,體量整體影響隨有限,但心態層面共振明顯。

      節后軟泡聚醚寬幅上揚,以華東市場為例,截至2月20日軟泡商談漲至18700-19000元/噸,較2月10日累計上漲1800元/噸,漲幅達10.7%。當前聚醚廠商仍有前期及年后訂單未交付,供應端整體偏緊。需求端,預計下周隨著下游陸續返市,剛需支撐或逐步增加,但關聯產品TDI同步上行,海綿工廠高位承壓轉嫁情況將一定程度決定后續聚醚反彈高度。整體看,預計下周軟泡聚醚市場仍將繼續沖高。

      據卓創資訊監測資料顯示,目前北美洲MDI產能為169.6萬噸,占全球產能的17%附近,而北美洲主要生產MDI的國家為美國,生產企業主要有巴斯夫、科思創、亨斯邁和陶氏,北美洲本身聚合MDI市場供應存在缺口,而目前美國當地MDI裝置遭遇不可抗力和降負,加劇了美國當地市場貨源緊張局面,進而 影響歐洲等市場。而美國作為中國最大出口國,美國市場貨源缺乏目前已帶動國內出口量的增加,國內廠家在大力保障出口供應,對國內市場供應緊張。

      節后聚合MDI市場整體貨源缺乏,貿易商多封盤待漲,少數商家對老客戶報價上調,下游買盤活躍度高。截止周六,市場少量商談漲至23000元/噸附近,價格為桶裝含稅現金自提或周邊送到,局部有更高價格聽聞,但暫不主流。預計后期國內聚合MDI市場漲勢將延續。

      美國共有兩套TDI裝置,分屬科思創(20萬噸,位于德克薩斯州)與巴斯夫(16萬噸,位于路易斯安娜州),合計36萬噸,占全球總產能的10.5%。上述兩套裝置除了承擔本國供應,也負責整個美洲各國的日常供應,重要性不言而喻。而本次極寒天氣下,巴斯夫已經宣布不可抗力,科思創亦降負荷,均由于電力不足導致。

      受到運輸距離、交貨周期、關稅等影響,多數年份TDI的中美貿易并不活躍,但中國向整個美洲的出口量在2020年驟增。根據海關數據顯示,2020年我國共計向美洲地區輸出超過7萬噸TDI,大幅高于2019年的1萬噸,增幅460%。這是由于2020年美國裝置曾受到颶風影響集中出現不可抗力,加之中國區域當時價格較低,出口商積極套利,形成巨幅增量。

      而本次極寒天氣引發的裝置波動,預計持續時間不會過久,但仍然將短瞬嚴重影響美國及整個美洲的供應,實際上當地進口商與中國出口商已經在行動,近期中國TDI工廠有批量美洲新訂單。

      預計極寒天氣結束后,美國TDI裝置將逐漸恢復正常生產,當地供應回到正軌,區間貿易或同步調整。但除了極寒天氣引發的短瞬刺激之外,美洲尤其是南美洲和中美洲自去年下半年已經穩定向中國進口,尤其存在相對穩定的套利空間。因此預計即便后期美國裝置恢復,中南美洲對中國的進口需求仍然持續存在,但價格決定的套利窗口將是制約數量的首要因素。換言之,未來幾個月中國出口TDI,尤其是流向中南美洲的數量將相對穩定可觀,對分流國內產量、降低工廠庫存壓力有明顯作用。而工廠在庫存低位情況下,行情面自然喜漲厭跌。未來數月國內TDI市場基本面良好,卓創預計TDI價格面仍然有較大的上行空間。

      近期美國遭遇極寒天氣,據市場消息了解,美國德克薩斯州利安德、陶氏、亨斯邁均不同程度受到影響,對出口形成一定利好支撐的同時,也對市場心態面形成很大的提振作用。同時,據市場消息了解,海外丙二醇廠家抓住此次機遇,抓緊時間布局搶占市場,據卓創資訊調研,目前國內丙二醇進口貨源基本全面斷供,對國內丙二醇市場價格的上漲再次鞏固;加之春節后下游及貿易商集中采購,目前丙二醇價格已從節前的12500元/噸迅速漲至14500元/噸,漲幅達2000元/噸;卓創預計,此次丙二醇價格有可能突破前期歷史高價15000元/噸,且持續時間或更長。

     

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